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双碳背景下食品级PET产业发展情况及趋势变化
  

以下文章作者萧忠淮,如需转载请标明出处。

 

   摘 要    

 

疫情以来,以美国为首的全球主要经济体通过大幅增加货币供给和财政政策等手段刺激经济复苏,美联储从2020年3月开始实施无上限量化宽松政策,美国M2同比增速从2020年2月份的6.8%上升至5月份的21.9%;与此同时,美国联邦基金利率连续下调,接近于实施零利率政策。


全球经济因此快速得到修复,“发钱”推高了美国制造业产品消费,美国实物消费指数比疫情前大幅上升一个台阶。2020年和2021年美国零售和食品服务零售额平均同比增速分别为2.86%和15.5%,而该数据在疫情前的2018-2019年也仅4.11%和3.36%,可见在强刺激政策的引导下,美国仅经过2020年短暂的小幅调整后,消费力便迅速恢复并实现大幅增长。此外,截至2021年2季度末美国居民金融资产、居民净资产比2019年末分别高出19万亿和25万亿美元,可以推算其消费将继续保持强劲需求。

中国受益于疫情防控得当,制造业生产恢复较快,为全球防疫及生活物质需求提供了保障,制造业相关各项重要数据创历史新高、盈利大幅增加,其中出口数据表现尤其优异,据海关统计2021年我国货物贸易出口21.73万亿元,与2019年相比增长26.1%。


综上,全球性需求快速增长,而海外供给端受疫情扰动,中国又因大力度推行双碳政策、全国多地限电限产,导致全球原材料供应增长受限、无法满足快速增长的市场需求,从而使2021年以来煤炭、石油等大宗原料大幅上涨。未来,在双碳和疫情常态化背景下,供应端增长预计有限,而需求端虽中国政府提前退出刺激政策、美联储计划加息,但市场普遍认为该举为“松油门”而非“踩刹车”,海外的宏观数据来看需求端将继续保持热度,坍塌的可能性较小。

 

 

回到食品级PET产业链,2021年国际原油价格底部回升,带动聚酯原料及食品级PET价格同步回升,食品级PET内盘年均价为6829元/t,外盘年均价为986美元/t。年内食品级PET受需求端快速增长的影响,行业供需格局持续改善,尤其伴随下半年行业持续去库存,加工费加速修复改善。2021年,食品级PET内盘年均加工费为1045元/t,外盘年均加工费为189美元/t,同时供需格局持续改善背景下,四季度平均加工费达到1640元/t。

 

 

供应方面,2021年中国食品级PET有效产能1126万吨/年,新增珠海华润50万吨/年新装置产能,全年产量1035万吨,产能利用率同比提升至92%。

 

供应格局方面,中国食品级PET产能进一步向龙头企业集中,截至2021年,前4家龙头企业已拥有76%产能,较2016年提升13个百分点。

 

 

需求方面,2021年中国食品级PET国内需求量达到837万吨,同比增长21%;全年出口量预计在340万吨附近,同比增长35.5%。具体来看:

(1)软饮料、油脂两大传统应用领域在2020年低基数背景下增长率有所提升,合计全年需求量507万吨,同比增长14.7%。

(2)应用于防疫物资的PET防护面罩、“无接触配送”的生鲜电商包装、日化消毒水和洗手液等产品的包装材料快速增长,同时伴随食品级PET龙头企业研发成果逐步产业化带来的建材、发泡材料、光学功能性薄膜等众多新型应用领域需求也同步实现快速增长;综合评估2021年新型应用领域需求增长至330万吨附近,同比增长32.5%。

(3)出口方面,疫情以来全球主要经济体大幅增加货币供给,为2021年通胀埋下“伏笔”,同时疫情常态化背景下,消费、出行呈现正常化,也为全球性需求释放带来有利影响,在此背景下,2021年中国食品级PET出口量估算在340万吨附近,同比增长35.5%。

 

需求格局方面,以最普遍的软饮料需求为参照,西南地区成为过去十年表现最亮眼的地区,需求占比自2010年的11%提升至20%,提升9个百分点。

 

 

在双碳绿色循环发展背景下,中国区域性产能竞争格局和应用领域均出现重大变化。

 

供应方面,沿海主产区受限电限产政策影响、开工相对不足,而2020年疫情期间投产的重庆60万吨产能依托西南地区众多人口、市场需求快速增长的优势,叠加西南核心生产要素电、天然气等资源优价、供应充足的特点,在供应稳定性和生产成本上优势明显,且在各省落实双碳政策背景下优势正进一步加大。此外,还可以依托便利的长江水运供应华中甚至华东地区。未来,食品级PET国内将形成华东、华南、西南、东北四个产能主产区,西南无论从成本、供应稳定性还是区位优势而言都将成为全国最具竞争力的产业基地。

 

需求方面,在双碳背景下,食品级PET是绿色低碳包装的最优选择。

 

食品级PET不仅具有安全、便捷、高透明(展示性优)、能够满足个性化需求的产品特点,高度契合80、90、00后主要消费群体的消费偏好;同时,在产业链不断完善、技术国产化程度日益提高的背景下,其经济性日益凸显,根据SBAcci统计,同为355ml容器,铝罐生产成本是食品级PET的2.1倍左右,玻璃瓶生产成本是食品级PET的4.3倍左右,而与其他塑料包装相比,2019年以来食品级PET价格比PE、PP和PVC更具竞争力。

 

此外,食品级PET是目前全球回收率最高的塑料包材,可实现100%回收利用,且在中国、德国、日本产品回收率已超过90%。同时,根据中国权威碳排放核查机构对6类主流包装材料的全生命周期碳排放核查,若不考虑终端回收过程,每个500mlPET瓶全生命周期碳排放为0.052kg CO ₂;若考虑PET的回收率(PET是全球回收效率最高的包装材料,中国回收率达到94%),全生命周期碳排放下降至0.009 kg CO ₂/个,大幅领先于其他包装材料。因此,在双碳背景之下,PET是有助于推动双碳目标的理想新材料,未来需求预计将继续保持高速增长。

 

 

综上所述,2021年食品级PET供应有所受限、软饮料等基础需求增长稳定、出口和新型应用领域需求大幅增长,行业整体供需格局持续向好,全年行业价格逐步修复、加工费良好运行。

 

展望2022年,中国新增产能预计仅有重庆万凯二期60万吨,在国内需求和出口的持续增长背景下,预计行业产能利用率将进一步抬升,但需求端新型应用领域快速增长、软饮料等传统应用领域和出口市场的稳步增长,行业需求增速将进一步领先于供给增速,预计全年供应量1139万吨,需求量1343万吨,供应缺口将达到204万吨,行业供需结构和盈利能力有望进一步向好。

 

具体如下表所示:

 

注:本报告完成时间为2021年12月末,因此部分出口、软饮料产量增速等数据截至2021年11月数据,特此注明。

 

 

第一章 2021年食品级PET行业运行情况

 

1.1食品级PET定义及基本情况

1.1.1定义

食品级PET是由精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(MEG)聚合酯化后增粘而成,学名:聚对苯二甲酸乙二醇酯,英文简称:PET。食品级PET具有均匀的晶体结构,狭窄的分子质量分布;无毒、无味、有玻璃般的透明和光泽;良好的冲击韧性和高强度;气体渗透性小(即阻隔性能好),能延长饮料的保质期;加工简单,尺寸变化小或在负载下蠕变小;相对玻璃来说,具有质量轻、安全性好的诸多特点。

 

1.1.2性能标准

 

 

1.1.3关税相关

 

 

1.2价格运行情况

2021年,食品级PET价格与聚酯原料价格依然保持强相关性,在后疫情时代,国际原油价格底部回升,带动聚酯原料及食品级PET价格同步回升,全年食品级PET内盘年均价为6829元/t,外盘年均价为986美元/t。

 

年内,聚酯原料整体价格重心上行,主要上行阶段为年初和三季度末至四季度初。年初伴随聚酯原料的快速反弹,带动食品级PET价格同步快速上行,并于3月初内外盘价格同步创下上半年高位;三季度末开始,聚酯原料再度迎来上涨趋势,而与此同时,出口的逐步回暖和内需的不断释放促使食品级PET社会库存逐步来到历史低位,价格在伴随原料创下年内高位的同时,在四季度原料端走弱的情况下,受自身良好的供需格局影响,整体价格(尤其是内盘价格)保持相对坚挺,行业加工费逐步扩大。

 

 

1.3加工费运行情况

2021年,食品级PET加工费整体仍维持良好,内盘年均加工费为1045元/t,外盘年均加工费为189美元/t。

 

从加工费走势情况而言,整体呈现“N”型,年内食品级PET受需求端快速增长的影响,行业供需格局持续改善,并在四季度快速反馈在加工费上,四季度平均加工费达到1640元/t,达到历史较高水平,同时社会库存持续处于低位,未来加工费预计继续维持高位。


 

 

第二章 2021年食品级PET供应格局及变化趋势

 

2.1全球供应格局

2021年,全球食品级PET产能达到3227万吨/年,其中新增产能50万吨/年来自于中国大陆,即为华润珠海新装置。江苏澄高120万吨/年产能因生产设备缺陷、未通过主流客户认证、企业经营困难等原因长期处于停产状态,不计入产能统计,此外个别装置产能规模根据实际情况有所调整。

 

全球占比来看,2021年全球食品级PET新增产能依然集中在中国等亚洲地区,因澄高不计入产能统计,对整体产能分布有所影响,其中东北亚占比达到44%;而按国家来区分,中国占全球食品级PET比重达到35%,其次仍是美国,占比达到10%。

 

 

从历史供应格局变化情况来看,中、美两国一直是食品级PET的主要生产国,但整体供应占比在过去16年间发生重要变化。2005年,中、美两国食品级PET产能均占全球的15%,但16年间中国在产业链逐步完善、投资成本较低、人口红利等多因素推动下产能快速增长,2021年提升至35%,而美国产能虽有小幅增长,但在全球快速增长的趋势下,占比逐渐下滑至10%。

 

 

2.2中国供应格局

2021年中国食品级PET产能、产量维持稳定、有序增长,2021年新增产能仅华润珠海50万吨,同时江苏澄高120万吨装置长期处于停产状态,且短期内无复产计划,因此不计入产能统计。综合来看,2021年中国食品级PET有效产能为1126万吨/年,全年产量1035万吨附近,产能利用率91.9%,同比提升3.5个百分点。

 

 

作为全球食品级PET最重要的生产基地,中国自身供应格局也在逐步变化。2016年至今,中国食品级PET前四大供应商产能占比由63%提升至76%,龙头企业竞争力和话语权继续增强。

 

从新增产能细节情况来看,逸盛和万凯两家民营企业(或民营合资企业)在其中扮演重要角色,近6年新增产能分别达到170万吨/年和115万吨/年,中国食品级PET行业已呈现出“四足鼎立、民营强化”的竞争格局。


 

 

从区域分布来看,中国食品级PET仍主要围绕在东南沿海地区,其中江苏占比达到32%,仍是中国食品级PET第一大生产省份,西部地区随着重庆万凯一期60万吨的投产,整体占比有所提升,大西部占全国比重在7.2%左右。

 

 

未来,伴随2022年重庆万凯二期的投产,西部食品级PET产能占全国比重将达到12%,地位进一步提升;而重庆万凯西部产能占有率达到85%,西南实际产量占有率超过95%,已成为西南市场最重要的供应商。

 

同时在双碳背景下,国内区域市场供应格局和生产稳定性有较大变化。沿海主产区受限电限产政策影响、开工相对不足,而2020年疫情期间投产的重庆60万吨产能依托西南地区众多人口、市场需求快速增长的优势,叠加西南核心生产要素电、天然气优价、供应稳定的特点,在供应稳定性和生产成本上优势愈加明显。

 

由下表可见,2021年在双碳背景下,重庆装置A年平均开工率达到97%,明显高于行业整体开工率,且2020-2021年在全球能源价格大幅上涨的背景下,重庆装置A电力和燃料两大核心成本基本保持稳定,两项成本合计下降3元/t产品;而华东装置B全年开工率仅为70%,电力和燃料两项核心成本较2020年合计上涨69元/t产品,涨幅达到45%;两者差异十分明显。此外,目前华东部分装置已推行煤改气,若对比该类装置,重庆装置A凭借电和天然气价格优势,两项成本合计约降低190元/t产品,竞争优势更为明显。

 

同时,还可以依托便利的长江水运供应华中甚至华东地区。综上,未来食品级PET国内将形成华东、华南、西南、东北四个产能主产区,西南无论从成本、供应稳定性还是区位优势而言都将成为全国最具竞争力的产业基地。

 

 

2.3全球主要生产企业

目前,全球食品级PET产能达到100万吨/年以上的企业共有8家,其中,中国大陆就占据其中4家。无论从整体供应规模、技术先进性、单家企业产能,中国已成为当之无愧的全球第一大供应国。

 

 

细分企业来看:

1.海外市场

海外市场来看,Indorama和Alpek依然是全球最大的两家食品级PET生产企业,Indorama通过一系列并购扩张自己的产业版图,产能分布于中国、美国、欧洲、非洲、东南亚等全球各大市场,是目前唯一一家产能全球化的企业;而Alpek在M&G破产后通过收购、托管等方式扩大自身的话语权,并通过收购Lotte英国装置正式进入欧洲市场;从市场定位而言,两家企业均致力于全球化发展,但两家企业的问题也同样突出,并购方式导致其旗下产能因投产时间早、装置规模小、人工成本高等因素综合成本偏高,近年来在国际市场的竞争中面临中国企业的巨大挑战。

 

2.国内市场

国内市场在产业链不断完善、技术国产化等方面的推动下,产能全球占比不断提升,目前已基本形成逸盛、三房巷、万凯、华润四足鼎立的格局,但各家企业在产能分布和未来规划上略有差异。

(1)逸盛

逸盛是两家上市企业——荣盛石化和恒逸石化的控股子公司,现有产能270万吨/年,分别位于海南(200万吨)和大连(70万吨);逸盛两家母公司均以打造全产业链为目标,食品级PET产能跟随自身PTA产能实现“南北布局”,综合来看,逸盛发展食品级PET更多是出于消化自身PTA需求。

(2)三房巷

三房巷作为老牌食品级PET生产企业,现有食品级PET产能200万吨/年,全部位于江苏江阴,主要服务于华东和海外市场;根据企业披露的未来发展规划,预计未来发展仍集中在江苏江阴地区,产能较为集中。

(3)万凯

万凯新材是食品级PET行业的后起之秀,后发优势让万凯在装置先进性、物料单耗、能耗等方面相较同行更具优势,自2010年公司第一套25万吨装置投产以来,经过十余年的发展已完成180万吨/年产能的东、西布局,作为西部市场最大的食品级PET供应商(产能占比74%),预计能够享受西部市场快速崛起的红利。此外,重庆地区拥有丰富的天然气/页岩气资源,公司未来可能依托当地优势资源,拓展上游天然气化工产业链,并凭借天然气化工低碳、环保的优势,进一步提升公司产品在低碳、环保方面的优势。

(4)华润

华润通过收购原华源蕾迪斯进入食品级PET行业,经过多年发展,2016年已形成江苏常州(100万吨)和广东珠海(60万吨)双生产基地。作为大型央企,华润与其他民营企业相比在资本实力、经营决策机制等方面各有利弊。

 

 

第三章 2021年食品级PET需求格局及变化趋势

 

3.1全球需求情况

2021年,后疫情时代疫情负面影响有所减小,积极的财政和货币政策使全球消费力逆势增长,传统的软饮料领域需求逐步恢复,同时伴随新型应用领域的快速崛起,整体需求增速实现快速增长。根据CCF统计,2021年全球食品级PET产量预计在2847万吨附近,而同期需求量评估在3208万吨附近,全年需求增速达到11.5%,实现大幅去库。从消费结构上来看,海外食品级PET需求也逐渐从软饮料市场需求向非饮料市场拓展。

 

 

3.2中国需求情况

2021年,中国食品级PET全年国内需求量达到837万吨,同比增长21%。从需求结构上来看,2021年疫情影响有所消退,且在2020年低基数基础上传统的软饮料市场表现良好,同时新型应用领域表现更为出色,疫情背景下激发了生鲜电商、个人防护(面罩等)、消杀用品(日化)市场的快速增长,从而促使对应的PET片材、洗手液和消毒液等日化产品包装需求迎来快速增长。整体需求结构相较2019年疫情前变化明显,软饮料占比快速下滑19个百分点至56%,片材、日化及其他新型应用领域占比提高21个百分点至39%。

 

 

3.3食品级PET区域性需求结构

食品级PET需求目前仍主要以软饮料为主,因此在核算区域性需求结构时,本文仍以各区域软饮料产量作为参照。

从国家统计局数据看,华东和华南在近10年中一直是软饮料的主产地,但整体占比略有下滑;而变化最为明显的则为西南地区,由于当地“爱辣”的餐饮特点、人口的增加、旅游资源的开发以及近年来西南地区经济的快速发展,近10年当地软饮料产量实现快速增长,占全国比重由11%提升至20%,成为全国增速最快的地区;若加上临近的华中地区,需求占比已达到35%,已成为目前中国食品级PET需求最重要地区之一。

 

 

3.4 2021年中国软饮料、油脂市场需求情况

2021年,中国软饮料产量累计同比增长12.3%附近,但食用油产量略有下滑,同时食品级PET在传统领域仍在继续对玻璃、纸等其他包装材料进行一定的替代,整体来看,食品级PET传统市场需求在2020年低基数背景下表现良好。

 

 

行业内上市公司经营情况也同样佐证了上述数据,如下图表所示,以农夫山泉为代表的将软饮料作为核心业务的企业2021年上半年营收增长迅猛,下半年逐步趋缓,而以康师傅、统一为代表的综合性食品公司则增长幅度相对平稳,但同样在7-11%附近。

 

 

3.5疫情背景下(2020-2021年)食品级PET新型领域需求及变化情况

疫情背景下,食品级PET在新型领域的应用迎来爆发式增长,其中在PET片材和消杀用品领域表现尤为明显。因PET片材和消杀用品包材行业存在小而散的特点,以下数据及内容主要通过对中国包装联合会及其下属消费品相关分会、PET片材生产企业、终端消费品企业等开展大量实地走访调研和交流所获。

 

3.5.1 PET片材领域

PET片材以食品级PET为原材料,挤出成型后再通过吸塑、裁切等生产工艺生产生鲜果盒(托盘等)、防疫面罩、胶盒、现制饮品杯等众多新消费品包装和防疫物资。2020-2021年在疫情背景下,一方面推广“无接触式购物”促使本就快速增长的生鲜电商行业迎来再度井喷,另一方面作为防疫物资的PET防护面罩等需求也迎来爆发式增长。

 

来源:网络

 

新冠疫情的突然蔓延导致防疫面罩一货难求,PET新型包装产销两旺,众多PET片材生产企业经营情况普遍良好,企业均有不同程度的新增设备,根据笔者实际走访调研,摘选其中部分企业情况如下:

企业1:

公司原有PET片材生产线11条,2020年上半年其中7条生产线转产防疫面罩用PET片材,但仍处于供不应求状态;并于上半年新订购4条生产线,加大公司生产能力,同时鉴于对市场良好前景的判断,公司目前正规划在重庆地区建立西部生产基地,以扩大自身产能、抓住西部市场快速增长的机遇。

从公司披露数据来看,公司被列为涉及新冠疫情防控物资所需要的重要原辅料生产企业,2020年在原材料食品级PET大幅下跌背景之下,上半年营业收入8366万元,同比增长29.4%;毛利率达到22.61%,同比增长近13个百分点;归属股东净利润850万元,同比增长1378.78%。

企业2:

公司原先主要生产PP片材,但鉴于近年来PET片材良好的发展趋势,公司已投产PET片材生产线3条,2020年下半年再次订购2条PET片材新线。受疫情影响,2020年以来公司大部分转产防护面罩用PET片材,并自行配套下游注塑、组装工序,生产防护面罩成品并实现出口,公司2020年实现净利润超过5000万元。

企业3:

公司2020年实现PET片材生产量16000t,同比增长33.3%,为适应市场快速增长,公司2020年新增PET片材生产线1条,同时仍有在四川宜宾、浙江嘉兴新增产能计划。

企业4:

公司原计划采用国内设备到海外投资建厂,但受疫情影响,设备出口、国外经营均受到一定程度的影响,同时鉴于国内市场近年来良好的发展势头,公司已将原订购的4条PET片材生产设备在国内实现投产。

 

而在生鲜电商行业,近年来伴随智能手机的普及以及80、90、00后逐渐成为新一代消费主力,即使在无疫情的2019年前,以智能手机为消费载体的生鲜电商行业也已迎来快速增长,2018-2019年,生鲜电商的三种主流模式均迎来40%以上的快速增长,其中社区拼团模式增速更是高达534.8%。

 

 

2020-2021年,“无接触式消费”在疫情背景下被广泛推崇,消费群体自年轻一代向中年甚至老年延伸。以代表企业叮咚买菜为例,2020在疫情背景下,生鲜电商迎来爆发式增长,叮咚买菜营业收入由38.8亿元跃升至113.36亿元,增速达到192%,而在后疫情时代的2021年,生鲜电商增速仍然迅猛,叮咚买菜三季报营收由81.48亿元增长至146.38亿元,增速达到80%。

 

 

受此影响,PET新型包装产品市场近年来扩张迅速,其中代表企业之一的浙江A公司发展迅速,该公司主要为盒马生鲜、百果园、永辉超市等大型客户提供PET生鲜包装。近年来公司对PET片材年需求量不断实现倍增,近10年公司从零起步,到2020年已拥有3条德国KIEFEL 公司全自动生产线及8条国内先进的全自动成型裁切打孔一体机,30条自动热成型生产线、50台裁切冲床、10台打孔机等。2020年公司PET片材需求量已达到48000t/a,同比增长100%。

 

3.5.2 家用消杀领域

近年来,由于食品级PET具有安全、经济性、良好展示性、可塑性强等特点,食品级PET在日化领域,尤其是在洗手液、消毒液、洗洁精等家用日化产品中的包装使用占比已快速提升,根据商超实地调研,漱口水和洗手液应用占比最高,分别达到92%和78%。

 

 

受疫情影响,2020年家用消杀产品的需求激增,一切有可能防止病毒传染的物资都成为囤货对象,其中,具有杀菌消毒功效的洗涤产品备受关注,包括消毒液、洗手液以及杀菌衣物洗涤剂等。疫情将人们的健康意识提到前所未有的高度, 消毒除菌深入人心,八成以上的消费者表示疫情后更重视居家的清洁卫生。

 

具体来看,2019年中国个人清洁护理产品的市场规模为95 亿元,根据弗若斯特沙利文报告,预计该市场将自2019年起将以9.8%的年复合增长率增长到2024 年的151 亿元;而根据线上电商数据,阿里平台线上洗手液消费额增长272%至20亿元左右。

 

 

食品级PET作为洗手液等家用消杀产品的最重要包装材料,2020年至今该领域需求也迎来快速增长,同时在后疫情时代注重防护的观念将深入人心,根据弗若斯特沙利文测算,预计该领域未来需求仍将保持快速增长。

 

3.6全球食品级PET主流企业研发方向与产业化进展

近年来,伴随食品级PET龙头企业研发成果的逐步转化,食品级PET应用领域在进一步拓展,并开始在地板建材、光学功能性薄膜、汽车(或电气)原件、高端化妆品等众多高端领域有所拓展。

 

 

 

3.7 2021年中国出口情况

疫情以来全球主要经济体大幅增加货币供给,为2021年通胀埋下“伏笔”,同时疫情常态化背景下,消费、出行逐步呈现正常化,也为全球性需求释放带来有利影响。

 

同时,国内疫情相对平稳,中国稳定的食品级PET供应能力为全球提供最稳定的供应保障。全年预估食品级PET出口总量在340万吨附近,同比增长35%附近【食品级PET出口税则号主要包括两部分,主要为39076110税则号项下(即:聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克或以上),另有少部分低粘度水片等与纤维级切片一起列入39076910税则号项下,上述数据根据2个税则号综合核算】。

 

从趋势性来看,2020年受疫情影响,食品级PET整体出口下滑明显,而进入2021年,中国稳定的供应能力和竞争力发挥优势,尤其进入到四季度以后,中国食品级PET出口量不断创下同期最高水平,出口量已超过疫情前水平。而在疫情常态化和中国食品级PET竞争优势明显的现状下,我们认为未来该趋势仍将得以保持。

 

 

 


第四章 双碳背景下,食品级PET是绿色低碳包装的最优选择

 

全球主要的快消品企业在选择包装耗材时,需满足三大必要条件:(1)提高产品受欢迎程度;(2)保持长期经济性;(3)可持续发展。而食品级PET在上述三方面的优异表现,正让越来越多企业将其作为首选包装材料,且在双碳背景下,该趋势正在加速。

 

4.1食品级PET能够提高消费品受欢迎程度

食品级PET具有安全、便捷、高透明(展示性优)、能够满足个性化需求的产品特点,在80、90、00后逐步成为消费主体的背景下,其高度契合主要消费者的消费偏好。

 

 

4.2食品级PET经济性日益凸显

与玻璃、金属包材相比,食品级PET具有质轻、原材料单价低、易成型且成型温度低的特点,根据SBAcci统计,同为355ml容器,铝罐生产成本是食品级PET的2.1倍左右,玻璃瓶生产成本是食品级PET的4.3倍左右。

 

与其他塑料包装相比,食品级PET近年来产业链不断完善、技术国产化程度日益提高,各环节加工费逐步收窄,产品价格竞争力日益体现。由下表可见,在过去10年的发展中,食品级PET价格相较其他塑料产品价格竞争力日益体现,2019年以来甚至基本在PVC以下运行。

 

 

4.3食品级PET低碳、可回收特性符合可持续发展要求

根据Woodmakenzie, Ball Corporation, Aluminum.org综合统计,目前全球食品级PET回收率为58%,明显高于其他塑料包材,是目前全球回收率最高的塑料包材,而德国、日本等国基于良好的回收基础和措施,基本实现100%回收。同时,中国具备完整的再生PET产业链,国内回收率也达到了94%。在正确的引导下,食品级PET将成为全球回收率最高的包装材料。

 

 

同时,根据中国权威碳排放核查机构对6类主流包装材料的全生命周期碳排放核查,若不考虑终端回收过程,每个500mlPET瓶全生命周期碳排放为0.052kg CO ₂,为6类包装材料的最低水平,与利乐包相对接近;若考虑PET的回收率(PET是全球回收效率最高的包装材料,中国回收率达到94%),全生命周期碳排放下降至0.009 kg CO ₂/个,大幅领先于其他包装材料。因此,在双碳背景之下,PET是有助于推动双碳目标的理想新材料。

 

 

第五章 2022年食品级PET供需结构预测

 

5.1供应情况预测

2022年,全球食品级PET新投产能仍然不多,主要为重庆万凯二期60万吨新装置以及土耳其KOKSAN的20万吨产能,其余包括四川宝生等装置进展缓慢,预计实际投产时间在2023年甚至更远期。因此,预估到2022年末,全球食品级PET产能将增长至3307万吨/年,中国有效产能将达到1186万吨/年。

 

 

国内供应量方面,老装置排除少量常规性检修,预估全年实际开工率将进一步提升至96%左右,全年产量在1139万吨。

 

5.2内需情况预测

1.软饮料领域需求情况预测
近年来,中国软饮料产量累计同比增速稳定在6%-7%左右,2020-2021年受疫情影响整体波动性较大,预计到2022年整体将趋于稳定,评估该领域食品级PET需求量增速回落到7.5%左右,年需求量在500万吨附近。

 

2.油脂领域需求情况预测

近年来,中国油脂产量增速基本稳定,全年累计同比增速基本保持在2%-5%,2022年预计行业产量累计同比增速在2021年基础上小幅复苏,达到4%左右,全年该领域食品级PET需求量在44万吨左右。

 

3.片材、日化及其他新型领域
如前文所述,疫情常态化背景下人类生活习惯已经形成不可逆变化,同时消费群体的逐步年轻化也将带动生鲜冷链、日化产品、防护用品等众多领域的需求快速增长,此外,伴随食品级PET主流企业研发成果的逐步产业化,在地板建材、光学功能性薄膜、汽车(或电气)原件、高端化妆品等众多高端领域的应用也将有所拓展。综上,预计2022年新型应用领域需求增速仍将达到30%附近,年需求量预估在429万吨附近。

 

4.2022年中国食品级PET需求结构变化
综上所述,预计2022年中国食品级PET需求量将达到973万吨,同比增速在16%左右,其中,因近年来片材、日化及其他新型领域需求的快速增长,该部分占比进一步扩张至44%;2021年软饮料需求迎来反弹,但因其他领域需求的快速增长,需求占比缩小至51%左右。

 

 

5.3 PET出口情况预测

经过多年发展,中国食品级PET行业无论在产业完整度、技术先进性、生产成本等多方面均处于全球领先地位,也促使自中国食品级PET出口持续增量,在海外市场的占比中逐步提升。根据目前评估的2021年出口量数据,较2016年增加142万吨。

 

2021年,全球食品级PET大幅去库,尤其是四季度以来,中国食品级PET库存水平也来到了历史低位,作为全球供应能力和供应稳定性最强的国家,预计中国2022年出口量仍将有明显增长,全年出口总量评估在370万吨附近。


 

 

5.4行业供需结构预测

综上所述,2022年预计中国食品级PET行业产能利用率将进一步抬升,但新型应用领域的快速增长、软饮料等传统应用领域和出口市场的稳步增长将促使行业需求同比快速增长,预计全年供应量1139万吨,需求量1343万吨,供应缺口将达到204万吨。

 

 

 

 


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